קרן השתלמות: כל קרנות ההשתלמות הקיימות עומדות בקריטריונים לכניסה לניהול אישי. קיימת מגבלת הפקדה בסך של 5,761,800 ₪ נכון לשנת 2023.
קופת גמל:
כסף קצבתי: מוגבל למוצרים פסיביים, מחקי מדדים (למשל, כאלה שעוקבים אחר מדד ת"א 35), אלא אם כן קיימת קצבה מזערית בסך של לפחות 4,850 ₪ בחודש (נכון לשנת 2023) או לחילופין יתרת כספי תגמולים בגובה הסכום הקובע בסך של 1,440,450 ₪ (נכון לשנת 2023).
בעלי פנסיה תקציבית נדרשים להמציא אישור ממנהל הגמלאות שמוכיח כי זכאים לקצבה עתידית מעל הקצבה המזערית סך של לפחות 4,850 ₪ בחודש (נכון לשנת 2023)
כסף הוני: ללא הגבלת השקעה מיוחדת.
קופות גמל שכירות המכילות רכיב פיצויים מחייבות אישור חתום מהמעסיק לשיוך כספי הפיצויים בקופת IRA או, לחלופין, אישור שבחוזה העבודה שבין העמית למעסיק מתקיים סעיף 14.
כספי תיקון 190: הן בהפקדה ישירה לקופה בניהול אישי, והן בניוד מקופה שעברה תיקון 190 במסלול השקעה רגיל.
כספי מוטבים: ניוד ישירות מקופת עמית שנפטר או מקופה על שם המוטב.
כספי פיצויים: כספי פיצויים שעברו התחשבנות מס.
